超级巨无霸富士康上市计划终于公布。2月9日,证监会官网挂出了富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行股票招股说明书显示,这一世界最大代工企业即将冲击A股上市。
兑现上市承诺
鸿海精密创立于1974年,是全世界电子产品的“代工巨头”,创始人是郭台铭。其大陆业务主体为富士康。
富士康作为鸿海精密集团在大陆的业务主体,其发展一直备受关注。
据官网介绍,富士康科技集团是专业从事计算机、通讯、消费性电子等3C产品研发制造,广泛涉足数位内容、汽车零组件、通路、云运算服务及新能源、新材料开发应用的高新科技企业,是全球最大的电子产业科技制造服务商。2016年进出口总额占中国大陆进出口总额的3.6%;2017年位居《财富》全球500强第27位。
早在2015年6月,鸿海董事长郭台铭在会上表示,鸿海在大陆的业务有可能在未来3到5年内分拆登陆沪深股市。这意味着,鸿海在大陆的庞大代工厂富士康将有可能上市融资。
去年12月13日晚,台湾证交所公告,鸿海精密董事会通过子公司富士康工业互联网股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票,并申请在上海证券交易所上市提案。
对于富士康的上市,有媒体指出,有台资参股并已登陆A股市场的企业已达20余家,但台资控股公司谋求A股上市尚属首次。
2月9日公布的招股书显示,富士康工业互联网股份有限公司的控股股东为中坚公司。中坚公司成立于2007年11月29日,为一家投资控股型公司,由鸿海精密间接持有其100%的权益。截至本招股说明书签署日,因鸿海精密不存在实际控制人,故而本公司不存在实际控制人。
巨无霸富士康:总负债1204亿元负债率约81%
从业务上来看,富士康主要从事各类电子设备产品的设计、研发、制造与销售业务,目前主要产品涵盖通信网络设备、云服务设备、精密工具和工业机器人,产品主要应用于智能手机、宽带和无线网络、多媒体服务运营商的基础建设、电信运营商的基础建设、互联网增值服务商所需终端产品、企业网络及数据中心的基础建设以及精密核心零组件的自动化智能制造等。
富士康的特点之一是“大”。截至2017年12月31日,富士康共有员工269049人。其中,生产制造20万人,占比75.57%;研发/工程4万人,占比14.90%;销售/行政/管理25662人,占比9.54%。
不仅人数多。据招股书,富士康2015-2017年实现营业收入分别为2728亿元、2727亿元及3545亿元;其中2016年营业收入较2015年微降0.03%,2017年营业收入较2016年增长30.01%。
在净利润方面,富士康2015-2017年分别为143.5亿元、143.7亿元和158.7亿元,其中2016年净利润较2015年增长0.11%,2017年净利润较2016年增长10.45%。
富士康表示,目前,公司与主要客户的合作关系稳定,但随着公司投资规模不断扩大、研发投入不断增加、行业及市场竞争加剧,客户结构、产品价格、原材料价格、人工成本及扩产建设进度等因素导致的不确定性增多,如果公司无法及时应对上述因素变化,未来存在经营业绩不能维持较快增长、经营业绩波动、营业利润下滑的风险。
资产负债方面,截至2017年底,富士康总资产1486亿元,总负债1204亿元,负债率约81%,相比于截至2016年底的43%上涨了近一倍。其截至2016年底总负债为582亿元,这意味着相比于2016年,富士康的负债额增加了622亿元,增幅达106.8%,实现翻倍。
招股书显示,截至2017年12月31日,富士康合并报表口径负债总额为1204.14亿元,其中流动负债总额为1203.82亿元,非流动负债总额为0.32亿元。公司负债主要由应付账款、其他应付款、短期借款、应付职工薪酬等构成。
富士康负债的增加主要是因为应付账款的增加。据招股书,2017年末,公司应付账款账面价值较2016年末增加337.96亿元。
富士康称,主要原因是2017年以来下游订单量增长趋势良好,公司相应增加了原材料和设备的采购金额。
代工行业薄利多销一直是外界的关注点。对此,富士康在招股书中披露,2015年度、2016年度和2017年度,公司的综合毛利率分别为10.50%、10.65%和10.14%。与同行业公司相比,富士康的毛利率与之相当。
富士康表示,最近一年的综合毛利率水平虽然有所降低,但总体仍基本维持在稳定水平,公司盈利能力良好。主要原因是电子设备智能制造行业稳定发展,行业整体利润水平呈稳定上升趋势,公司市场地位稳固;此外,公司与客户形成长期合作关系,订单规模较大、销售和采购价格相对稳定。

在计划内,2018年鸿海精密有了实质动作。1月31日,鸿海精密召开股东大会批准富士康工业互联网的上市计划。在股东会上,董事长郭台铭再度表示鸿海精密不只是个代工厂,“外界都认为鸿海是代工厂,把公司跟苹果联系在一起,但鸿海将从硬件转型成软件公司。”

奥门金沙手机娱乐网址,根据招股书显示,此次公开发行比例约占富士康工业互联网公司总股本10%左右。此前有媒体报道,富士康工业互联网公司IPO上市后,鸿海精密仍持有子公司股权的85%。

2018年1月29日,互联网车企小鹏汽车启动B轮融资,金额达22亿元人民币,富士康参与领投,这也是退出和谐富腾项目后其第二次投资汽车项目。

而其资产负债也在近年攀升,截至2017年底,富士康工业互联总资产1486亿元,总负债1204亿元,负债率约81%,相比于截至2016年底的43%上涨了近一倍。其截至2016年底总负债为582亿元,这意味着相比于2016年,其负债额增加了622亿元,增幅达106.8%,实现翻倍。

公开资料显示,富士康工业互联成立于2015年3月,其前身为福匠科技有限公司,由鸿海精密100%控股的机器人控股公司发起成立,后鸿富锦精密工业有限公司增资入股。2017年7月,福匠科技整体变更为富士康工业互联股份有限公司,其法定代表人为陈永正。

根据普华永道出具的审计报告显示,并表后,富士康工业互联2015-2017年实现合并营业收入分别为2728亿元、2727亿元及3545亿元;其中2016年营业收入较2015年微降0.03%,2017年营业收入较2016年增长30.01%。

其负债的增加主要是应付账款的增加。据招股书,2017年末,公司应付账款账面价值较2016年末增加337.96亿元。

富士康工业互联称,此次在A股上市,所募集资金将投入工业互联网平台构建、云计算平台、5G及物联网解决方案、智能制造等八个部分,总投资额高达272.53亿元。此前鸿海董事长郭台铭亦称,富士康工业互联IPO募集的资金将用于互联网科技研发,确保鸿海不仅为全球最大的消费电子产品制造服务公司,更成为“世界上最稳健强大的工业互联网应用生态系统。”

全球最大电子消费品代工厂富士康正加快登陆内地资本市场。

宣布上市前夕,即2017年12月,富士康工业互联开启资产重组,同意由深圳鸿富锦等32家主体以其各自持有的南宁富桂、郑州富泰华等13家境内子公司股权认购富士康工业互联新增注册资本175.25亿元。自此富士康工业互联注册资本由1.37亿元增加至177.25亿元,暴涨约136倍。

从招股书中可以看到,此次泓海精密借助的IPO实体富士康工业互联成立不到3年,上市前夕得到母公司大规模注资,并通过收购13家境内子公司等承接集团业务。

富士康工业互联公司为鸿海精密工业股份有限公司(以下简称“鸿海精密”,股票代码“2317.TW”)子公司,后者创始人为郭台铭。鸿海精密于1988年开始在深圳投资建厂,其内地常用称谓为富士康科技集团。

创新工场创始人李开复曾称,他了解到的AI技术应用的典型的代表为富士康,称“今天的富士康正在快速拥抱AI,其反应速度和推进决心甚至超过国内一些科技公司。”人工智能专家吴恩达亦表示,自7月份以来,吴恩达团队已和中国大陆、台湾、日本等地的几家制造企业合作,帮助其推动AI落地。其中,已在和富士康合作开发AI技术,推动人才培训等。

近日,富士康工业互联网股份有限公司(Foxconn Industrial Internet Co.,
Ltd.以下简称,富士康工业互联)在证监会官网披露IPO招股预说明书,正式谋求在上海证券交易所上市。

通过这一次资产重组,富士康工业互联不仅承接了鸿海精密部分子公司股权和资产,更将后者通信网络设备、云服务设备及精密工具和工业机器人业务纳入体内。