6月21日早间,小米在香港联交所更新了通过聆讯后的上市招股书。

6月21日,小米在香港联交所更新了聆讯后的上市招股书。同日,小米开启国际配售预定。记者从一份小米销售文件中获悉,预计7月9日小米在港交所挂牌上市,每股定价在17-22港元,发行股份数量约21.8亿股,最高募集480亿港元,合61.1亿美元。

记者获得了一份小米国际配售销售文件,揭示了小米赴港上市的更多细节。

根据小米国际配售销售文件,小米此次IPO募集资金范围在370亿港元-480亿港元。

一、预计7月9日挂牌上市

此次小米IPO或启用“绿鞋机制”,也就是超额配售选择权机制。若启动绿鞋机制,小米的发行股份数量则为25.07亿股,募集资金范围为426亿港元-552亿港元。

销售文件显示,小米预计7月9日正式在香港挂牌。6月21日起小米开始在香港举行IPO路演,并开启国际配售,时间截至下周四。

上述文件显示,小米确定了7位基石投资者。其中,中投中财娱乐认购1.92亿美元,中国移动认购1亿美元,高通认购1亿美元,国开行旗下私募股权基金认购6600万美元,保利集团认购3200万美元,顺丰集团认购3000万美元,招商局集团认购2800万美元。

小米5月3日向联交所递交上市申请,有望成为香港上市制度改革后以“同股不同权”架构上市第一股。

7位基石投资者共认购5.48亿美元。按照发行价格区间的中点计算,基石投资者认购股份约占小米此次公开发行总额的10%。基石投资者股份锁定期限为6个月。

二、募资上限61.1亿美元

在小米IPO发行的股份中,包括晨兴资本以及小米联合创始人黄江吉、黎万强、刘德、洪锋等持有的34.7%旧股出售股份。

销售文件显示,小米IPO每股价格定在17-22港元之间,发行股份数量约21.8亿股。

如果小米此次在港成功上市,将成为港交所上市制度改革后以同股不同权架构上市的第一股。

小米此次IPO募集资金范围在370亿港元-480亿港元,相比最早募集100亿美元的市场传闻大幅下调。

募集资金用途进行了更详细披露。小米强调,将拨付募集款项加强对系统芯片、相机、智能手机及智能电视操作系统及人工智能技术等的研发。

奥门金沙手机娱乐网址,最近全球资本市场波动较大。为稳定新股股价,销售文件显示,小米IPO或将启用绿鞋机制,也就是15%超额配售选择权机制。此前阿里巴巴、农业银行、工商银行等公司在IPO时都选择了这一机制。

根据小米此前披露,30%募集资金用于研发及开发核心产品、30%募集资金用于投资扩大生态链、30%募集资金用于全球扩张,另10%用于公司营运。

若启动绿鞋机制,小米的发行股份数量则为25.07亿股,募集资金范围为426亿港元-552亿港元。

2017年,小米发布了澎湃S1芯片以及内置该芯片的小米5C手机。艾瑞咨询数据显示,小米成为全球四家拥有自主研发手机芯片的智能手机厂商之一。

最早由美国名为波士顿绿鞋制造公司1963年IPO时率先使用而得名。绿鞋机制主要在市场气氛不佳、对发行结果不乐观或难以预料的情况下使用。目的是防止新股发行上市后股价下跌至发行价或发行价以下,增强参与一级市场认购的投资者的信心,实现新股股价由一级市场向二级市场的平稳过渡。

此外,小米在更新后的招股书中披露,自2018年3月31日至今,小米已进行或拟进行的国内外投资标的46个,涵盖材料、智能硬件、消费品、互联网等领域,收购股权多在30%以下。

主办承销商有权于公开销售后三十天内,视股价变动情形,决定是否向发行人或在股票市场上于公开销售额度15%范围内买入该公司股票。简言之,当股价表现不如预期甚至跌破承销价格时,主办承销商认为该公司股价明显被低估或预期该公司未来仍有发展前景时,可以在公开销售额度15%范围内买入股票,股价因而获得支持;另一方面,若股价表现超乎预期的好,主办承销商亦可以在相同额度范围内向发行人要求以公开销售价格多买一些股票,以便于市场上处分。藉由此机制之运作,将可以使股票市场得以较为稳定的发展。

小米此前表示,将对非核心业务的金融服务部门即小米金融进行剥离分拆。2018年第一季度,小米金融收入及毛利分别占整个小米集团约0.9%及3.3%。截至2018年3月31日,小米金融总资产占集团约13.5%。

四、7名基石投资者亮相

销售文件显示,小米确定了7位基石投资者,分别为:中投中财娱乐,认购1.92亿美元;中国移动,认购1亿美元;高通,认购1亿美元;国开行旗下私募股权基金,认购6600万美元,;保利集团,认购3200万美元;顺丰集团,认购3000万美元;招商局集团,认购2800万美元。

上述7位基石投资者共认购5.48亿美元股份,按照发行价格区间的中点计算,基石投资者认购部分占小米公开发行总额的10%,基石投资者股份锁定期限为6个月。