科技世界网     发布时间:2017-08-26   
《日本经济新闻》11月18日报道,中国大型国有半导体企业长江存储科技与美国美光科技就开展技术合作的方向展开了谈判。长江存储科技计划利用美光的技术,以2019年为目标量产用于智能手机数据保存等的NAND型闪存。此次合作或将改变被日美韩垄断的高附加值NAND型存储器的国际格局。
11月17日,长江存储科技副董事长、该公司主要股东主“国家集成电路产业投资基金”总裁丁文武接受了《日本经济新闻》的采访。丁文武透露想要引进NAND存储器的新技术,与美光正在谈判,2017年将完成谈判。
资料图
丁文武没有介绍谈判的详情,只表示尚未得到结论。丁文武还透露,除美光以外,长江存储与东芝等海外企业也开启了洽谈窗口,不排除合作的可能性。不过,半导体行业的相关人士认为,“长江存储的优先合作谈判对象是美光的可能性较高”。
计划投资240亿美元
长江存储以清华大学创办的紫光集团存储器部门为母体,由大基金等出资成立。属于中国政府提供资金援助的“国企”,计划投资240亿美元,建设世界最大规模的NAND存储器工厂。将于2019年开始生产,到2020年将月产能扩大至30万片(按直径300毫米的晶圆换算),2030年扩大至100万片。
NAND型存储器在智能手机和数据中心的应用日趋扩大,需求正在迅速增加。长江存储旗下拥有半导体代工企业武汉新芯集成电路制造有限公司,从陷入经营破产的美国企业获得了NAND型存储器技术。长江存储一直在自主推进技术开发,但认为要在全球范围内参与竞争,需要与拥有较高技术的世界巨头展开合作,与美光科技的谈判似乎已经开始。
美方的态度是关键
但是,作为股东的紫光集团曾于2015年提出收购美光科技,但因美国政府的限制而遭遇失败。关于此次的合作,美国的态度备受关注。丁文武仅表示,有的内容需要符合美国政府的限制,有的则不需要。合作被认为将以技术层面为中心。虽然暗示出有扩大至出资的可能性,但阻碍似乎很高。对于长江存储希望从美光科技获得的技术水平,他并没有作出说明。
NAND型存储器市场由东芝与美国西部数据联盟、韩国三星电子、美国英特尔与美光科技联盟、韩国SK海力士等4强垄断。如果长江存储启动NAND型存储器的量产,将是以中国企业为中心首次进行生产。此外,三星和英特尔也在中国进行生产,作为存储器生产地,中国有可能成为竞争的主战场。
长江存储科技
在中国政府的主导下,2016年夏季整合中国多个存储器工厂建设项目而成立。以清华大学下属半导体企业紫光集团为中心,专注于半导体产业的主权财富基金“国家集成电路产业投资基金”、湖北省武汉市政府下属基金等出资。计划投资240亿美元,在武汉市建设大型存储器工厂。

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日前,三星210亿美元砸向存储器的数字再次刺痛了不少中国半导体业者的眼睛,而紫光集团赵伟国在央视《对话》中的言语,似乎又给了业者希望:中国的存储器之战已打响……

三星210亿美元投资存储器

IC Insights
14日发表研究报告指出,今年全球半导体资本支出有望成长35%至908亿美元,其中三星今年的支出高达260亿美元、远多于去年的113亿美元,比英特尔、台积电加总起来还要多。

IC Insights总裁Bill
McClean指出,其追踪半导体产业这37年来,从未看过如此积极的资本支出计划,三星今年的支出规模,在半导体业界可说是史无前例。(图为三星历年支出统计)

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  IC
Insights估计,三星今年的260亿美元半导体支出当中,140亿美元会分配给3D
NAND、70亿美元分配给DRAM、50亿美元分配给专业晶圆代工(用来扩充10纳米制程产能)。

然而,三星在存储器所砸下重本的同时,存储器更让三星赚得盘满钵满。

赵伟国:存储之战是中国紫光也是中国半导体制造的最核心之战

11月19日,央视财经频道《对话》栏目播出了与紫光集团赵伟国的采访对话。

在节目中,赵伟国就展示了三种芯片:第一种是存储器,第二种是手机处理器。此外,他还展示了一枚特殊的芯片,他说:“这枚芯片价值10亿美元。这是一枚32层64G存储芯片,是长江存储1000人干了2年时间研发出来的。”

    以下为采访对话节选:

主持人:存储是不是在芯片这个领域当中算是金字塔顶端的技术了?

赵伟国:它所占的比重很大,整个集成电路产值里面,以CPU包括像我们知道的英特尔X86,还有手机上高通、联发科、展讯这些手机基带,这些加起来大概占三分之一的产值,存储占了另外三分之一,其他的芯片加在一起才占三分之一,所以存储是一个,尤其对中国来说是个兵家必争之地,因为它的规模很大,应用非常广泛,而且在中国市场增长非常迅速。

在节目中,赵伟国还谈到了之前紫光收购美光一事:

赵伟国:之前我们秘密发出了对美光的收购要约,在这一天我们基本确定了美国政府不会批准。为什么说失败是好事呢?说明了存储的价值,证明我们的战略是对的。美国白宫报告中提到:抑制中国半导体产业的发展。美光是全球第三的存储芯片企业,也是美国硕果仅存的存储芯片企业了,战略地位非常重要。

我们已经预计到美国政府可能会不批准,但是我们为什么还要继续做这件事呢?第一如果他批准,我会节约很多时间,第二我们既然下决心要在存储领域打一场大战,有时候是明修栈道暗度陈仓,一场奇袭,有时候要大张旗鼓,中国有句话讲,“插起招军旗,才有吃粮人“这种情况下,我要在全世界聚集最优秀的人才资源来支撑我,我要把旗子亮起来。

主持人:于先生,你觉得赵总是个什么风格的人?

于英涛:从芯这个角度来说,他讲过一句话:芯片虽然没印国旗,但是是有国籍的。这话非常到位,这是他对产业的理解,以及对整个世界经济、芯片行业在现今当中几个超级大国在争夺芯片的话语权的理解。我算是企业家里面胆子比较大的,但是我在他的位置上,我会天天睡不着觉的。因为他把所有的个人的身家性命,全部压到了这个芯片上,成功了他将是个留名千古的企业家,失败了,他什么都没了。

赵伟国:我之所以敢把所有都压上去,是因为我认为我能把这件事做成,因为这不仅仅是我个人的财富问题,它也关系到国家战略的实现,其实个人的钱没有了是小事情,如果国家把这么大一件事情主要的希望寄托在你肩上,如果你不能做成,那就不仅是财富损失,你会成为国家民族罪人。

主持人:那到目前为止,这个战役的进展如何?

赵伟国:刚才我展示了这个存储芯片,目前这个存储之战,是中国紫光也是中国半导体制造的最核心之战,现在整个战斗的进程基本上是按照我们的预期在向前演进。

主持人:那它意味着我们和国际最领先的水平之间的差距缩小了多少?

赵伟国:如果说第一名是奔驰宝马的话,排第二的大概是奥迪,我想到19年我们就达到帕萨特的水平,它跟奔驰宝马还是差一些,但是基本上都有了,相当于在市场上有一席之地了。

韩美大厂垄断下的存储器市场

2016年全球半导体的销售额之和为3389.31亿美元,其中集成电路为2766.98亿美元,占82%(注意集成电路是半导体的一部分)。但存储器市场容量约780-800亿美元,占全球半导体市场的23%,是仅次于逻辑电路的第二大产品。

从存储器的种类看,主要分DRAM和Flash,2016年DARM市场容量约414亿美元,
NAND Flash约346亿美元, Nor
Flash市场容量较小,约33亿美元。据预测2017年,DRAM市场将达到720亿美元的规模,DRAM预计将成为2017年半导体行业最大的单一产品类别,超出NAND闪存市场(498亿美元)222亿美元

根据IC Insights 在 2016
年推出的调查报告,目前全世界前十大半导体厂商中,从事内存和闪存芯片的设计与制造的,主要有5家:三星电子、SK
海力士、英特尔、镁光科技、东芝半导体,韩国和美国的厂商,几乎已经垄断了全球的存储器市场。

DRAM方面,根据集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)调查显示2017年第三季度DRAM产业营收数据显示,三星、SK海力士两大韩厂的市占各为45.8%与28.7%,合计已囊括74.5%的市占率。美光市占21.0%,三家企业的市占率已达95.5%。

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NAND Flash方面,同为集邦咨询半导体研究中心数据,2017年全球NAND
Flash品牌厂商产能市占率中,三星占据36.9%、东芝及西数占据34.4%,加上SK海力士、美光及英特尔,五大厂商垄断市场。

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Flash方面,同为集邦咨询半导体研究中心2017年6月数据,2016年全球市场份额美国Cypress第一25%、台湾旺宏第二24%、美光第三18%、台湾华邦第四17%、我国兆易创新第五7%。

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以上可见,在占据绝大部分市场容量的DRAM和NAND
Flash方面,中国基本为零,仅在市场容量不及DRAM 1/10容量的Nor
Flash上有兆易创新入围。

2017年存储器疯狂增长,让韩国成为全球半导体领域增长最快的国家。根据ICinsight
2017年10月的预计,2017年NAND闪存市场强势增长44%,DRAM市场更是逆天增长74%,两相加持之下,带动2017年IC市场将实现强劲增长22%,2017年存储器占世界半导体的份额将从23%变成30%。

由于市场需求的激增及韩美大厂的垄断,今年存储器价格上涨现象极其严重。集邦咨询半导体研究中心(DRAMeXchange)研究协理吴雅婷指出,以主流标准型内存模组(DDR44GB)合约价为例,从去年中开始起涨,由当时的13美元均价拉升至今年第四季度合约价30.5美元,报价连续6个季度增长,合计涨幅超过130%,带动相关DRAM大厂获利能力大幅提升。